Don Plutarco, zijn zoon Genaro en zijn kleinzoon Lucio zijn straatmuzikanten die de kost verdienen met muziek maken. Daarnaast zijn het echter ook wapensmokkelaars voor de boeren in hun strijd tegen het leger. Dat verandert echter allemaal als hun dorp wordt bezet door militairen. Dan ontspint zich een kat en muisspel tussen de Don Plutarco en zijn viool aan de ene kant en de muziekliefhebber en kapitein van de bezetters aan de andere.



