Professor Rath is een seksueel onderdrukte onderwijzer van een jongensschool. Nadat hij er achter is gekomen dat zijn studenten Franse kaarten met afbeeldingen van nachtclub zangeressen verzamelen gaat hij op zoek naar de bron van deze verderfelijkheid.
In de schimmige nachtclub ‘Der Blaue Engel’ maakt hij kennis met de verleidelijke Lola-Lola (Marlene Dietrich) die op het toneel staat met een hoge hoed, kousen en blote dijen. Daarmee is Rath’s strikte vroomheid in één klap verdwenen. Hij wordt schaamteloos ingepalmd door de verleidelijke stem van de ordinaire verleidster die “Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt” zingt. Verteerd door verlangen en gekweld door zijn rigide opvoeding, laat Professor Rath het toe zich te verlagen tot persoonlijke vernedering.
